2. Конкурентный анализ на рынке юридических и адвокатских услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления юридических и адвокатских услуг
3.1. Оценка объема потребления юридических и адвокатских услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка юридических и адвокатских услуг до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка юридических и адвокатских услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка юридических и адвокатских услуг
Рынок юридических услуг – рынок, на котором реализуемым благом является оказание квалифицированной юридической помощи. Объектом оказания юридической помощи могут выступать как частные лица, так и организации.
Российский рынок юридических услуг всегда был традиционно открытым для иностранных компаний, в то время как далеко не во всех странах мира такая открытость приветствуется, и не везде с ней готовы мириться. Определенные трудности у международных юридических фирм имеются, в частности, в Индии, Китае и Южной Корее.
На национальном рынке на ведущих позициях остаются фирмы, объединения и ассоциации, организованные практикующими специалистами. Это 40-45% рынка. Явная тенденция роста наблюдается в сегменте индивидуальных предпринимателей, работающих на максимальной эффективности имеющихся ресурсов. Рост числа таких предприятий обусловлен персональным подходом к тарификации услуг. Третье место за адвокатскими образованиями, работающими в рамках единой тарификации. На рынке все еще обозначено присутствие некоммерческих организаций, осуществляющих надзор и защиту отраслевых клиентов.
Рынок юридических услуг в США
... Westlaw. Эпоха элитаризма адвокатской деятельности, основанная на монопольном владении правовой информацией, закончилась. Сегменты рынка Традиционными сегментами рынка юридических услуг в США являются бизнес (корпорации, компании и предприниматели) и части населения, разделенные по ...
Сектор юридических услуг в России представлен двумя основными группами участников, разделенных по регуляторному критерию:
адвокаты, оказывающие квалифицированную юридическую помощь в порядке, предусмотренном Законом об адвокатуре;
иные участники рынка, не обладающие адвокатским статусом и предоставляющие юридические услуги неограниченному кругу лиц, в частности:
— юридические лица в форме коммерческих организаций (как правило, общества с ограниченной ответственностью) и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, основными и дополнительными видами деятельности которых является оказание юридических услуг;
— филиалы и представительства международных юридических фирм;
— юристы, оказывающие правовые услуги в составе некоммерческих организаций и общественных объединений;
— иные лица, основным или дополнительным видом деятельности которых является предоставление юридических услуг.
В качестве отдельной категории следует выделить корпоративных юристов, то есть лиц, осуществляющих профессиональную юридическую деятельность по трудовому договору в составе юридических подразделений (или других структурных подразделений) компаний, а также патентных поверенных, нотариусов, аудиторов, государственных служащих.
1.2. Динамика объема российского рынка юридических и адвокатских услуг, 2015-2019 гг.
Не смотря на рост рынка в стоимостном выражении, согласно данным Росстата индекс физического объема юридических услуг в сопоставимых ценах в 2015-2017 гг. снижался.
Сопровождение банкротств и взыскание долгов. В последние пару лет спрос на такие услуги неуклонно растет: причем как по количеству запросов, так и по выручке, которую такие услуги приносят. Это связано с усложнением законодательства о банкротстве и судебной практике. Становится больше инструментов для взыскания, чем это было пять лет назад. Сейчас в этой сфере юристы могут предложить своим клиентам больший комплекс услуг. Кроме этого, растет число преднамеренных и фиктивных банкротств.
Сопровождение создания новых бизнесов, регистрации новых прав, инвестиционных проектов и т.д.
Защита интересов клиентов банков и финансовых организаций. Произвольная блокировка операций клиентов, незаконные отказы в открытии счетов, навязанные услуги, откровенно незаконные комиссии, «черные» и «серые» списки. Ничтожные и оспоримые условия в договорах финансовых услуг. Споры по ОСАГО.
Услуги по сделкам с недвижимостью — от сопровождения сделок до судебных разбирательств и оспаривания кадастровой стоимости. За последние пару лет накопилось довольно много изменений в данной области.
Рост цен на юридические и адвокатские услуги в 2013-2017 гг. позволил избежать значительного падения оборота рынка несмотря на падение численности оказанных услуг.
Маркетинг в сфере услуг
... помощью маркетинга услуг предоставляемые услуги доходят до пользователей этих услуг, при этом создаются благоприятные условия для продажи услуг. Маркетинг услуг предоставляет клиенту определенные выгоды, определяет целевой рынок и продвижение услуг на этот рынок. Вместе ...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка юридических и адвокатских услуг по ФО
Проведя анализ ретроспективы выручки от оказанных юридических услуг по федеральным округам и изучив распределение действующих юридических организаций, можно сделать вывод …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К основным трендам и тенденциям на рынке юридических и адвокатских услуг:
Потребность в мультидисциплинарности. Бизнесу всё чаще нужны консультации не только юридического характера, но советы на стыке права и бизнеса.
Самым значимым в ближайшие пять лет будет фактор изменения законодательства.
Рост спроса на качественное разрешение корпоративных и коммерческих споров для крупного бизнеса. Бизнес все чаще рассматривает разрешение споров как приоритетный способ нивелирования рыночных рисков.
Интенсивный рост числа дел о банкротствах компаний и уголовных дел, связанных с осуществлением экономической деятельности (что связано с ситуацией в экономике).
Общая тенденция последних лет связана с постоянным увеличением количества налоговых споров и связанными с ними проверками правоохранительных органов.
Традиционный рост практики наследственного и бракоразводного права.
Рост обращений по киберпреступлениям.
Использование технологий. Участники рынка ищут наиболее приемлемые и наименее затратные технологии, которые могут использоваться в юридическом сопровождении бизнеса.
Несомненным трендом по-прежнему остается LegalTech. Участники рынка рассматривают цифровизацию и дальнейшую частичную автоматизацию как неизбежный, но эволюционный процесс развития юридической функции.
Таким образом, в качестве ключевых тенденций рынка юридических услуг можно выделить проникновение новых технологий как с точки зрения объектов юридической помощи, так и с точки зрения развития технологий предоставления услуг. Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция к развитию традиционных практик: экономические споры и пр.
Рынок юридических и адвокатских услуг сталкивается со следующими проблемами:
Большинство юристов в России действуют за рамками какой-либо системы самоуправления (будь то адвокатура или иная независимая параллельная структура), это означает, что российская правовая система во многом полагается на лиц, которые не подчиняются требованиям кодекса этики и дисциплинарной системы. Следовательно, многие люди, которые обращаются к ним, чтобы получить доступ к правосудию, в том числе добиться исправления нарушенных прав человека, не смогут привлечь своих юридических представителей к ответственности, если обнаружат, что они проявляют некомпетентность, халатность или коррумпированность при ведении их дела.
Правовая информатизация. Информационные процессы в юридической деятельности
... информатизации общества формирование и производство информации становится важнейшим для её полноценного применения. Ощущается дефицит даже элементарных информационно-юридических услуг, ... и иные нормы права. Информатизация правоохранительной деятельности имеет целью автоматизацию ... справиться с которым без помощи компьютера трудно, и это ... стало массовое появление на рынке персональных компьютеров (ПК). ...
Отсутствие нормативного регулирования деятельности по оказанию юридических услуг и каких-либо стандартов их предоставления ставят их потребителей в заведомо незащищенное положение в сравнении с потребителями других видов услуг.
Отсутствие специального нормативного правового регулирования деятельности лиц, предоставляющих юридические услуги вне установленных требований к качеству таких услуг и правил их предоставления, лишает государство возможности предпринимать какие-либо меры, направленные на санацию рынка путем исключения из него недобросовестных участников в целях предупреждения нарушения конституционных прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
В то же время распространены случаи оказания и адвокатами юридической помощи, не соответствующей требованиям законодательства об адвокатской деятельности и Кодекса.
Отсутствие единого правового регулирования рынка приводит к тому, что адвокаты, статус которых прекращен за нарушения Кодекса или неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих профессиональных обязанностей перед доверителем, могут продолжить оказывать юридические услуги низкого качества (в том числе осуществлять судебное представительство) в нерегулируемом сегменте рынка.
Все перечисленные проблемы функционирования национального рынка юридических услуг существенно затрудняют реализацию прав граждан и организаций на получение квалифицированной юридической помощи и отрицательно влияют на обеспечение защиты публичных интересов. Кроме того, стихийность рынка предоставления юридической помощи дезориентирует граждан и бизнес-сообщество в вопросе выбора надлежащих поставщиков таких услуг.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации — Республики Крым и города Севастополь.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
Экономические
ВВП — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Оказание бесплатной юридической помощи: правовые аспекты
... «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.. Структура работы обусловлена ...
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 г.
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
Даже в текущих условиях снижение объемов производства будет происходить инерционно, а не одномоментно, поскольку промышленность может какое-то время работать «на склад». Кроме того, принимаемые карантинные меры затронули ее в значительно меньшей степени по сравнению с торговлей и сферой услуг.
Уровень инфляции.
Технологические
Лицензирование юридической деятельности вызывает массу дискуссий и вопросов. В настоящий момент, лицензия на юридическую деятельность не выдается. В Федеральном законе Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» такое требование по отношению к фирмам и физическим лицам, оказывающим юридические услуги, не установлено. Качество юридической помощи четко не регламентировано нормативно-правовыми актами. Общими критериями уровня оказываемых услуг являются:
своевременность оказания помощи;
эффективность – помощь в решении поставленного вопроса;
защита интересов личности.
Поскольку лицензия на ведение юридической деятельности не установлена, не ограничивается и круг лиц, способных оказывать данные услуги. Таким образом, оказывать юридическую помощь может любое лицо, обладающее широкими знаниями в области права и имеющее достаточный уровень профессионализма.
На сегодняшний день государство гарантирует лицензирование исключительно адвокатской деятельности. Это регламентирует Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».
Рынок юридических услуг испытывает значительные воздействия извне, которые влияют на решения судов по спорам о качестве юридической помощи, о возмещении затрат на судебное представительство. Не исключено также прямое государственное регулирование поведения юридических консультантов и их клиентов. Для того чтобы обеспечить устойчивое развитие отношений в правильном направлении Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» инициативно начала работу по созданию Свода правил и этических стандартов на юридическом рынке.
Инновации в отрасли. Юридический рынок в России и в США является крайне консервативным. Веками юристы позиционировали себя как носители тайных знаний, профессия считалась очень престижной. Все это вылилось в недружественную для потребителя модель юридического бизнеса, продажа человеко-часов, которая особенно распространена на западных рынках. Сложно представить, что юридическая фирма, работающая по модели продажи человеко-часов юристов, будет приветствовать развитие технологий и инновации, которые неизбежно ведут к сокращению этих человеко-часов. Часто известные и авторитетные представители отрасли в штыки воспринимают появление новых юридических стартапов, и даже выступают за усиление регулирования рынка со стороны государства.
Открытие Общества с ограниченной ответственностью «Юридические услуги»
... помощью фирмы Бизнес - Консалт, заключив с данной фирмой договор оказания юридических услуг на предмет регистрации фирмы. Если учредителями будет принято решение об изменении данного способа ... и подотчетный общему собранию его участников. Данным органом будет генеральный директор ООО «Юридические услуги» Лопатникова Елизавета Витальевна. Данное решение принято на собрании учредителей. Единоличный ...
Клиенты же, и среди них особенно предприниматели, заинтересованы в сокращении финансовых и временных затрат на решение юридических вопросов. Это является мощным стимулом для инноваций в отрасли, которые постепенно меняют юридический рынок, усиливают конкуренцию и делают ее более прозрачной.
В настоящее время развитие инноваций идет по следующим направлениям:
автоматизация типовых юридических услуг, в результате чего клиенты уже сейчас могут самостоятельно, без помощи юриста, решать в режиме онлайн такие задачи как регистрация бизнеса, декларирование доходов, подготовка несложных исковых заявлений и договоров;
запуск различных площадок в формате каталогов, MarketPlace, которые способствуют снижению стоимости юридических услуг из-за более прозрачной конкуренции;
автоматизация работы самих юристов — это различные CRM, системы документооборота и т.п.
Политические
Особенность рынка обуславливает существенное влияние в изменении законодательства на развитие рынка.
Основной задачей Концепции представляется формирование единой правовой основы предоставления юридических услуг в Российской Федерации, предполагающей:
повышение уровня правовой защиты получателей юридических услуг;
совершенствование института адвокатуры, в том числе путем устранения ограничений, затрудняющих организацию эффективной адвокатской деятельности;
создание условий для недопущения низкоквалифицированных юристов к оказанию юридических услуг, условий исключения из профессии недобросовестных консультантов;
создание системы профессиональной правовой помощи, отвечающей общепризнанным международным стандартам, и формирование условий для интеграции институциональной среды адвокатуры в мировое правовое пространство.
Несмотря на неоднозначность положений концепции, большинство участников рынка сходятся во мнении, что реализация концепции окажет положительное влияние на юридический рынок, сформирует благоприятную конкурентную среду.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели рынка юридических и адвокатских услуг за 2015-2019 гг.
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС).
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Рабочая программа практики «Юридическое консультирование» в РАНХиГС
... как имеющие академическую задолженность. 1. Цель и задачи юридического консультирования Целью проведения юридического консультирования является приобретение магистрантами профессиональных навыков, практического опыта работы, ... педагогические исследования; ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. Таблица 1 Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения ...
Рентабельность прибыли
Текущая ликвидность
Оптимальным считается значение коэффициента 1,5-2,5 раз. Значение ниже «1» говорит о высоком финансовом риске, — предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Слишком высокий коэффициент текущей ликвидности не желателен, поскольку может отражать недостаточно эффективное использование оборотных активов либо краткосрочного финансирования.
Абсолютная ликвидность
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2-0,5 раз. Более высокий показатель абсолютной ликвидности может сигнализировать о слишком высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах.
Индексы деловой активности
Финансовая устойчивость
Показатели финансовой устойчивости в 2015-2019 гг. в целом по отрасли были выше нормативного значения (10%), что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств по отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости.
Таким образом, отрасль имеет более высокие показатели рентабельности и ликвидности в сопоставлении со всеми отраслями экономики РФ. Также за 2015-2019 гг. отмечено значительное снижение значения показателя, что является положительной тенденцией — организация становится менее зависимой от внешних источников финансирования. Отрасль юридических и адвокатских услуг имеет достаточно собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке юридических и адвокатских услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Стандартные объединения специалистов в области права представлены малым предпринимательством. В составе ассоциаций обычно работают не более 5-7 человек. Как правило, в штате разносторонние специалисты, благодаря которым фирма может охватить широкий круг вопросов или вынести сложные ситуации на обсуждение коллегии. По результатам анализа юридического рынка профильный бизнес в России представляют свыше 110 тысяч различных организаций. Рынок юридических услуг можно назвать молодым. Почти половина ныне действующих юридических организаций были зарегистрированы в течение последних восьми лет; еще четверть – в период 2007–2011 гг.
В открытых источниках содержится финансовая информация о деятельности юридических организаций, но лишь по каждой пятой. Больше всего информации по юридическим фирмам (примерно по каждой третьей), в то время как для индивидуальных предпринимателей и адвокатских кабинетов она полностью отсутствует.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Санкт-Петербургское адвокатское бюро «ХХХ»
ХХХ
ХХХ
Об адвокатах и адвокатской деятельности в Норвегии
... адвокат выступал в суде вместе с норвежским адвокатом. Иностранный адвокат должен представить полис страхования профессиональной ответственности и обязан соблюдать норвежские правила адвокатской этики. Адвокатам ... основным элементом обучения является самостоятельное изучение юридической литературы по программе. У меня ... то постановления Европейского союза о внутреннем рынке и т.д. имеют силу и в ...
ХХХ
Динамика совокупного объема выручки Топ-5 операторов рынка юридических и адвокатских услуг в России имеет линейный характер …
Часть 3. Анализ потребления юридических и адвокатских услуг
3.1. Оценка объема потребления юридических и адвокатских услуг на душу населения
Начиная с 2016 г. объем потребления юридических и адвокатских услуг на душу населения неизменно …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Российский рынок юридических и адвокатских услуг в России имеет серьезный потенциал роста.
Следует отметить, что юридический рынок в регионах достаточно сильно отстает от столичного в этапах развития и становления. Большинство юристов и адвокатов работают отдельно (чаще поодиночке) и останавливаются на определенном этапе развития. Однако в последние годы создаются все больше адвокатских объединений и юридических фирм, которые пытаются продвигать собственные юридические услуги на рынке, беря пример со столичных юридических компаний.
На стадии роста конкуренция усиливается и количество игроков сильно возрастает, так как растущий сегмент рынка привлекает новых игроков, стремящихся получить быструю прибыль. При этом, конкуренты входят на рынок уже с усовершенствованными более конкурентоспособными продуктами. Первыми входят на рынок сильные крупные игроки, способные переключить на себя текущих потребителей и захватить сформированную долю рынка за счет высоких возможностей для инвестирования.
Ценообразование становится одним из способов конкурентной борьбы. В результате ужесточения конкуренции появляются более дешевые продукты-аналоги или более доступные по цене вариации услуг — все это приводит к снижению цен, к большим дисконтам и ценовым акциям.
Основная задача маркетинга на данной стадии — максимальное ее продление, которое достигается использованием всех источников роста и построением входных барьеров для новых игроков.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Специфической особенностью изучаемого рынка является его закрытость. Основной актив, который есть у юридических компаний и практикующих специалистов, — репутация. На этом рынке знают, прежде всего, конкретных специалистов, на именах которых и делается бизнес. Главная реклама, по мнению ряда экспертов, на рынке – «сарафанное радио».
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на юридические и адвокатские услуги обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Конституционное право граждан на квалифицированную юридическую помощь
... Цель работы - анализ содержания конституционного права граждан на оказание квалифицированной юридической помощи. Согласно данной цели сформулированы исследовательские задачи: Установление содержания понятия «квалифицированная юридическая помощь». .Определение соотношения конституционного (общего) и отраслевого (специального) законодательства в отношении права граждан на юридическую помощь. ...
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка юридических и адвокатских услуг доминируют над положительными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «минус» 0,14 баллов – нейтральный инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы.
К наиболее значимым негативным факторам
Часть 5. Прогноз развития рынка юридических и адвокатских услуг до 2024 года
Каждый экономический кризис так или иначе менял российский рынок юридических и адвокатских услуг.
Кризис для юристов — это изменение векторов и правил движения капиталов. Наблюдается не вертикальное сокращение темпов роста, а перераспределение финансовых потоков между участниками. Меняются запросы на определенные услуги при сохранении потребности в юридическом сервисе. Часть поручений клиентов либо переходит от одних поставщиков юридических услуг к другим, либо замыкается на внутренние правовые управления. Поэтому кризис оказывается проверкой бизнес-моделей юридических фирм на прочность.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
В России в настоящее время функционируют несколько десятков международных юридических фирм, среди которых особняком можно выделить ключевых игроков из США и Великобритании. Наибольшую долю (как по количеству сделок, так и по их суммам) международные юридические фирмы занимают в области M&A (в первую очередь – в части трансграничных сделок).
Позиции российских фирм наиболее сильны в области налогового права и налоговых споров, вопросах защиты интеллектуальной собственности, операциях с ценными бумагами, антимонопольном законодательстве.
На российском рынке на ведущих позициях остаются фирмы, объединения и ассоциации, организованные практикующими специалистами.
Следует отметить, что юридический рынок в регионах достаточно сильно отстает от столичного в этапах развития и становления. Большинство юристов и адвокатов работают отдельно (чаще поодиночке) и останавливаются на определенном этапе развития. Однако в последние годы создаются все больше адвокатских объединений и юридических фирм, которые пытаются продвигать собственные юридические услуги на рынке, беря пример со столичных юридических компаний.
Процессы в экономике страны, а также факторы, влияющие извне, оказывают негативное влияние на рынок. В целом влияние макрофакторов на рынок юридических и адвокатских услуг в настоящее время можно оценить как отрицательное средней силы. Отрицательное влияние оказывает группа экономических и социальных факторов. Также отрицательно влияет на отрасль отсутствие лицензирования юридической деятельности.
Положительное влияние оказывают политические факторы, а также ряд технологических: лицензирование адвокатской деятельности, создание Свода правил и этических стандартов, инновации в отрасли. Эти факторы позволяют ожидать повышение спроса на рынке в будущем, в среднесрочной перспективе.
Операторам рынка рекомендуется при формировании стратегии маркетинга обратить внимание, что рынок находится на стадии роста и здесь будут эффективны такие коммуникационные мероприятия как:
Вход на рынок должна предварять отработка всех существующих недостатков уже действующих операторов. Несмотря на привлекательность рынка, работа на нем требует определенного уровня знаний и навыков.
Диаграммы
Диаграмма 1.
Диаграмма 2.
Диаграмма 3.
Диаграмма 4.
Диаграмма 5.
Диаграмма 6.
Диаграмма 7.
Диаграмма 8.
Диаграмма 9.
Диаграмма 10.
Диаграмма 11.
Диаграмма 12.
Диаграмма 13.
Диаграмма 14.
Диаграмма 15.
Диаграмма 16.
Диаграмма 17.
Диаграмма 18.
Рисунок19.
Диаграмма 20.
Диаграмма 21.
Диаграмма 22.
Диаграмма 23.
Таблицы
Таблица 1.
Таблица 2.
Таблица 3.
Таблица 4.
Таблица 5.
Таблица 6.
Таблица 7.
Таблица 8.
Таблица 9.
Таблица 10.
Таблица 11.
Таблица 12.
Таблица 13.
Таблица 14.
Таблица 15.
Таблица 16.
